Das sind WIR
Der Berater
Markus Scheerer
Markus, geb. 1980, seit 2004 in der Finanzdienstleistungsbranche, bis 2013 als gewerbetreibender Handelsvertreter für Finanzvertriebe in der Kundenberatung und -Betreuung tätig, ab 2013 Gründungsmitglied eines Maklerunternehmens und dort ab 2018 als COO und Senior Analyst hauptsächlich für die organisatorischen und administrativen Aufgaben verantwortlich.
Das Zahlengenie
Nicole Scheerer
Nicole, geb. 1985, seit 2003 in der Finanzdienstleistungsbranche, bis 2013 als gewerbetreibende Handelsvertreterin und Backoffice-Leiterin einer großen Vertriebsstruktur für Finanzvertriebe in der Kundenberatung und -Betreuung tätig, ab 2013 Mitgründerin eines Maklerunternehmens und dort verantwortlich für Buchhaltung, Personal, Vertragswesen und Abrechnung, nebenbei Ausbildung zur Buchhalterin sowie Lohnbuchhalterin.
Unsere gemeinsame Familienzeit mit unseren 4 gemeinsamen Kindern verbringen wir gerne auf Campingplätzen und in der Natur. Als Ausgleich zum Beruf kümmert sich Nicole um rund 30 Hühner, betreibt Hundesport mit unserem Familienhund und als ausgebildete "Allgäuer Kräuterfachfrau" beschäftigt sie sich gerne mit heimischen Gewächsen und was man daraus alles machen kann. Markus ist aktiver Musiker und betreibt nebenbei eine kleine private Hobby-Forellenzucht.
Unsere Philosophie
Vertrauen bildet die Basis jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Deshalb beginnen wir unsere Reise mit einem unverbindlichen und kostenlosen Kennenlerngespräch, sei es persönlich in unserem Büro oder bequem per Onlinemeeting. In diesem Gespräch können wir feststellen, ob wir zusammenpassen und ob wir die richtigen Partner für Ihre finanziellen Ziele sind.
Wenn Sie sich nach dem Erstgespräch dazu entschließen, mit uns weiterzuarbeiten, buchen Sie einfach die entsprechende Dienstleistung und wir geben unser Bestes. Unsere Beratung ist zu 100% unabhängig, neutral und ausschließlich auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet. Sie können sicher sein, dass wir frei von Verkaufs- oder Provisionszwängen arbeiten.
Unsere Dienstleistungen sind flexibel gestaltet, damit Sie das volle Programm nutzen können, wenn Sie möchten. Aber keine Sorge, Sie entscheiden nach jedem Schritt, ob Sie weitermachen möchten oder nicht. Wir wollen, dass Sie sich wohl fühlen und Ihre Finanzreise in Ihrem eigenen Tempo gestalten können.
Unser oberstes Ziel ist es, Sie so gut zu beraten und zu betreuen, dass Sie gerne Zeit mit uns verbringen und immer wieder kommen. Ihre Zufriedenheit und Ihr Vertrauen sind unser größter Erfolg.
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