Unsere Leistungen
Ruhestand, Rente
Altersvorsorgeberatung mit Status quo Analyse
500,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Erhebung persönlicher Daten und Erfassung bestehender Verträge zur Altersvorsorge, berücksichtigungsfähiger Vermögenswerte und gesetzlicher Versorgung sowie die persönlichen Ruhestandsziele
+ Ermittlung der aktuellen Versorgungssituation mittels professioneller Software inkl. Simulation verschiedener Szenarien
+ Persönliches Beratungsgespräch inkl. Gutachten
Ruhestandsplanung
500,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Aufklärung und Wissensvermittlung zu Altersvorsorgeprodukten: Funktionsweisen, Kombinationsmöglichkeiten, Vor- und Nachteile
+ Erstellung des persönlichen Risikoprofils zur Feststellung geeigneter Vorsorgemöglichkeiten
+ Erarbeitung der persönlichen Altersvorsorgestrategie und Erstellung eines persönlichen Ruhestandsplans mittels professioneller Software
+ Persönliches Beratungsgespräch
Portfolioerstellung
500,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Vorstellung und Gegenüberstellung relevanter Vorsorgeprodukte
+ Erstellung eines persönlichen Portfolios mit Tarifangeboten
+ Persönliches Beratungsgespräch
Produktvermittlung nach Beratung
pro Vertrag 200,00 € * (zzgl. MwSt.)
+ komplette Antragsabwicklung inkl. Erstellung und Nachvervollgung bis zur Dokumentation
* zzgl. vertragsbezogenem laufendem Betreuungshonorar
Vermögen, Geldanlage
Basis-Gespräch für Einsteiger und DIY-Anleger
500,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Vermittlung von Grundlagenwissen und Grundsätzen des Investierens, zu verschiedenen Anlageklassen und Anlageformen
+ Klärung persönlicher Fragen zum Thema Geldanlage
+ Klärung persönlicher Fragen zum (bestehenden) DIY-Depot und/oder Portfolio
Vermögensplanung
1.500,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Erstellung des persönlichen Risikoprofils
+ Geeignetheitsprüfung und Erfassung der persönlichen Präferenzen
+ Erarbeitung der persönlichen Anlagestrategie und Erstellung einer persönlichen Vermögensplanung mittels professioneller Software
+ Persönliches Beratungsgespräch
Depoteinrichtung und Anlagevermittlung
2.000,00 € * - bis 199.000 €
2,00% v. AV * - bis 200.000 €
1,75% v. AV * - ab 500.000 €
1,50% v. AV * - ab 1.000.000 €
1,00% v. AV * - ab 2.000.000 €
+ Vorbereitung der Unterlagen (Antrag / e-Signatur) zur Einrichtung der Lagerstelle(n) sowie zur Zeichnung der Wertpapiere
+ komplette Abwicklung inkl. Erstellung und Nachvervollgung der Anträge und Order bis zur Eröffnung / Zeichnung
* zzgl. laufendem Betreuungshonorar bezogen auf das NAV
Haushalt, Familie
Haushalts- / Finanzcheck
500,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Erhebung der persönlichen Daten, Erstellung einer umfassenden Haushalts- und Budget-Analyse (Status quo Analyse) inkl. Einnahmen und Ausgabensituation sowie sämtlicher relevanter Verträge und Verbindlichkeiten
+ Auswertung und Erstellung eines Finanzgutachtens zur Feststellung des Status quo mittels professioneller Software
Finanzplan (auf Grundlage Haushalts- / Finanzcheck)
1.500,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Ermittlung und Aufnahme der persönlichen Wünsche und Ziele
+ Erarbeitung eines Haushalts- und Finanzplans mittels professioneller Software
+ Erarbeitung und Erstellung einer persönlichen Strategie zur Erreichung der Wünsche und Ziele, inkl. Simulation verschiedener Szenarien
+ persönliches Beratungsgespräch
Existenzsicherung, Vorsorge, Biometrie
Versorgungsgutachten und Vorsorgeplan
750,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Erfassung und Aufnahme aller für die Ermittlung der aktuellen Versorgungssituation relevanter Daten
+ Ermittlung der aktuellen Vorsorgesituation mittels professioneller Software und Erstellung eines Versorgungsgutachtens
+ Erstellung eines persönlichen Vorsorgeplans
+ Persönliches Beratungsgespräch
Krankenversicherungsberatung - gKV versus pKV
500,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Wissensvermittlung zur gesetzlichen sowie privaten Krankenversicherung
+ Gegenüberstellung und Differenzierung der beiden Versorgungssysteme
+ Persönlicher, situationsbezogener Vergleich gKV und pKV
+ Persönliches Beratungsgespräch
Notfallplanung und Vollmachten
Vorbereitung und Planung:
Aufwandsbezogener Stundensatz - 200,00 € (zzgl. MwSt.)
Erstellung: **
Gesamtvollmacht Privatperson - 259,00 € *
Unternehmervollmacht inkl. Gesamtvollmacht - 279,00 € *
Sorgerechtsverfügung f. minderj. Kinder - 89,00 € *
Testamentserstellung - ab 539,00 € *
(* jew. inkl. MwSt / ** Kooperation mit ext. Dienstleister)
360° - Beratung - 5.000,00 € (zzgl. MwSt.)
Die 360°-Beratung setzt sich aus einzelnen Leistungen zusammen und stellt insgesamt eine vollumfängliche Haushaltberatung dar. Bei den wesentlichen Aspekten für einen Haushalt in finanzieller Hinsicht handelt es sich u.a. um Haushalts-/Budgetplanung, Existenzsicherung, Vorsorge- und Ruhestandplanung, zielgerichteter Vermögensaufbau sowie Notfallplanung. Der Preisvorteil der 360°-Beratung beträgt 2.750 € zzgl. MwSt.
+ Haushalts- / Finanzcheck
+ Finanzplan
+ Vorsorgegutachten und Vorsorgeplan
+ Altersvorsorgeberatung mit Status quo Analyse
+ Ruhestandsplanung mit Portfolioerstellung
+ Vermögensplanung inkl. Basisgespräch
+ Vorbereitung für Notfallplanung und Vollmachten
Generationenberatung - Aufwandsbezogener Stundensatz 200,00 € (zzgl. MwSt.)
Zu den wichtigsten Grundlagen und Aspekten der Generationenberatung zählen ein ganzheitlicher Ansatz, offene Kommunikation und die Familienwerte.
Zu den wichtigsten Leistungen zählen:
+ Vermögensstrukturierung: Erfassung sämtlicher relevanter Vermögenswerte und deren Planung und Strukturierung
+ Planung und Einrichtung von Vollmachten und Verfügungen
+ Erbschaftsplanung und Vermögenübertragungen
Generationenberatung wird aufgrund der Individualität fallbezogen nach Aufwand abgerechnet.
Immobilien- / Baufinanzierungsberatung - Aufwandsbezogener Stundensatz 200,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Aufnahme und Erstellung einer Haushaltsanalyse zu Feststellung der Machbarkeit und Bonität
+ Erfassung aller relevanten Daten zum Finanzierungsvorhaben
+ Erstellung einer Übersicht der Einnahmen- / Ausgabensituation sowie sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
+ Bonitäts-Check und Ermittlung der Machbarkeit
+ Erstellung eines Finanzierungskonzepts
+ Einholung und Vergleich von Finanzierungsangeboten
+ Persönliche Beratung, Aufarbeitung der Finanzierungsunterlagen und vollständige Betreuung der Finanzierung
Immobilien-/Baufinanzierungsberatung wird aufgrund der Individualität fallbezogen nach Aufwand abgerechnet.
Weitere Leistungen
Produkt-Check
Einzelvertrag 200,00 € (zzgl. MwSt.)
Bis 3 Verträge 400,00 € (zzgl. MwSt.)
Bis 6 Verträge 700,00 € (zzgl. MwSt.)
+ Aufbereitung und Sichtung der Vertragsunterlagen sowie ggf. Anforderung fehlender Unterlagen bei der Produktgesellschaft
+ Analysieren des Vertags / der Tarifleistungen
+ Erstellung einer Leistungsübersicht sowie einer Übersicht der ausgewiesenen Kosten
+ Persönliches Beratungsgespräch, Erläuterung des Vertrags- und Tarifwerks, Handlungsempfehlung
Produktvermittlung ohne Beratungsleistung
3% v. BWS, bzw. AV* (zzgl. MwSt.)
+ Erstellung des persönlichen Risikoprofils
+ Ermittlung des Bedarfs
+ Produktgestaltung nach Vorgabe
+ komplette Abwicklung inkl. Erstellung und Nachvervollgung der Anträge und Order bis zur Eröffnung / Zeichnung
* zzgl. laufendem Betreuungshonorar bezogen auf NAV / BWS
Allgemeine Beratungsleistung
200,00 € (zzgl. MwSt.) allg. Stundensatz
+ Beratung, Hilfestellung, Unterstützung, Begleitung rund um die Themen Geld und Finanzen
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