Herzlich Willkommen
Planwerk+
Markus Scheerer
Unser Ansatz ist klar: Wir bieten eine provisionsfreie, objektive Beratung, bei der Ihre individuellen Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. In einer Welt voller Unsicherheiten glauben wir fest daran, dass die Zukunft planbar ist - und wir helfen Ihnen dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Mit unserer Expertise und unserem Engagement unterstützen wir Sie dabei, kluge finanzielle Entscheidungen zu treffen, die langfristigen Erfolg sichern. Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen können, Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten - kontaktieren Sie uns noch heute!
Unsere Themen
Ruhestand
Ruhestandsplanung ist ein entscheidender Prozess, um sicherzustellen, dass Sie Ihre späteren Jahre in finanzieller Sicherheit und in einem hohen Maß an Lebensqualität verbringen können. Dabei geht es weniger um die spezifischen Produkte oder Investitionen, sondern viel mehr um den Plan, der Ihre finanzielle Zukunft sichert.
Geldanlage
"Das Wichtigste an einer Anlagestrategie ist, dass Sie eine haben, der Sie treu bleiben können." David G. Booth
Vermögensplanung ist ein strategischer Prozess zur Verwaltung und Optimierung Ihres Vermögens, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen und Ihre langfristige finanzielle Sicherheit zu gewährleisten. Eine sorgfältige Vermögensplanung bildet die Grundlage für eine effektive Anlageberatung.
Generationenberatung
Die Generationenberatung zielt darauf ab, die finanziellen Angelegenheiten von Familien über mehrere Generationen hinweg zu planen und zu verwalten. Zu den wichtigsten Aspekten einer ganzheitlichen Generationenberatung zählen u.a. Vermögensstrukturierung, Erbschaftsplanung, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen. Die Werte einer Familie bilden als Leitprinzipien eine entscheidende Grundlage.
Haushalt, Familie
Der Beratungsansatz zielt darauf ab, Haushalte - egal ob Einzelpersonen, Paare, oder Familien mit Kindern - bei der effektiven Gestaltung und Verwaltung Ihres Haushaltsbudgets zu unterstützen und finanzielle Ziele zu erreichen. Ein Finanzplan ist ein unverzichtbares Instrument, um die finanzielle Gesundheit und Sicherheit Ihres Privathaushalts zu gewährleisten und hilft dabei, Ausgaben zu kontrollieren, für Notfälle vorzusorgen, ggf. Schulden abzubauen, finanzielle Ziele zu setzen und langfristigen Wohlstand aufzubauen.
Existenzvorsorge
Existenzvorsorge beschreibt Maßnahmen zur Gewährleistung Ihrer finanziellen Sicherheit und Stabilität in Zeiten von finanziellen Krisen. Unser Beratungsansatz unterstützt Sie dabei, Versorgungslücken zu erkennen und zu schließen, auf Notfälle vorbereitet zu sein und ein solides finanzielles Poslter zu schaffen.
Immobilien- und Baufinanzierung
Egal ob Kauf oder Neubau - Die Finanzierung einer Immobilie ist eine wichtige Entscheidung, die sorgfältige Planung und Vorbereitung erfordert. Neben Ihrer finanziellen Situation und Ihrem Budget müssen bspw. Fragen geklärt werden zu Finanzierungsart, Laufzeit, Rückzahlungsplan, Reserven und Absicherung der Finanzierung, um sicherzustellen, dass Sie eine fundierte, nachhaltige Entscheidung treffen.
Kontakt
Telefon: +49 173 3 52 26 52
E-mail: info@pw-plus.de
Anschrift: Thalmühlweg 38, 82389 Böbing
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